Disponível para o perfil: Administrador e Supervisor
A página de Notas centraliza todas as anotações internas realizadas pelos atendentes durante os atendimentos. Essa ferramenta é essencial para a supervisão e o acompanhamento de informações estratégicas que não são visíveis para o cliente, mas que auxiliam na continuidade e na qualidade do suporte ou da negociação comercial.
Principais funções
- Gestão Centralizada: Visualização de todas as notas criadas em diferentes tickets em uma única tela.
- Filtro Cronológico: Busca de anotações por intervalos específicos de datas.
- Auditoria de Conteúdo: Capacidade de editar ou excluir observações para manter o histórico preciso.
- Rastreabilidade: Identificação imediata de qual usuário criou a nota e a qual ticket ela pertence.
Caso de uso
Um supervisor de vendas precisa auditar as observações feitas pela equipe sobre clientes que solicitaram orçamentos personalizados. Ele acessa a página de Notas, filtra pelo período da última semana e utiliza o recurso de Espiar atendimento para entender o contexto da anotação sem precisar sair da lista gerencial, agilizando o processo de monitoria.
Como acessar a página
No menu lateral, clique no Menu Gestão Comercial e selecione a aba Notas.
Você verá a seguinte tela:
Explicação dos campos e ícones
- Buscar notas...: Campo de busca textual para encontrar termos específicos dentro do conteúdo das anotações.
- Data início / Data fim: Filtros de calendário para delimitar o período de exibição dos registros.
- Ticket ID: Identificador único do Atendimento onde a nota foi gerada.
- Conteúdo: O texto da anotação realizada pelo atendente.
- Usuário: Nome do colaborador que redigiu a nota.
- Data: Registro do dia e horário exato da criação.
- Ações (Ícones):
- Olho (Espiar atendimento): Abre uma visualização rápida da conversa sem sair da página de Notas.
- Quadrado com Seta (Ir para atendimento): Direciona o navegador para a Central de Atendimentos carregando o ticket correspondente.
- Lápis (Editar): Permite alterar o texto da nota existente.
- Lixeira (Excluir): Remove a nota permanentemente do histórico do sistema.
Detalhamento
As notas são criadas exclusivamente dentro da Central de Atendimentos, no painel de detalhes do contato (ícone "i")
Assim que adicionar uma nota ao usuário, o chat mostra qual a nota foi criada:
A página de Notas funciona como um indexador dessas informações para fins de gestão, não sendo possível criar uma "nota avulsa" nesta tela sem vinculação a um ticket existente.
Avisos e precauções
Atenção: As notas são estritamente internas. Elas servem para a comunicação entre membros da equipe e supervisão, nunca sendo enviadas ou visualizadas pelo contato externo (cliente).
Exclusão: Ao excluir uma nota nesta página, ela também será removida da aba de detalhes do contato dentro do atendimento. Essa ação é irreversível.